อินเทอร์เน็ตบนมือถือของสรรพสิ่งเข้ามามีบทบาทในช่วงการเปลี่ยนแปลง

ชิปสนามแข่งอินเทอร์เน็ตเซลลูล่าร์ที่ระเบิด

ชิปอินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่ง (Internet of Things) เซลลูลาร์ หมายถึงชิปเชื่อมต่อการสื่อสารที่อิงตามระบบเครือข่ายผู้ให้บริการ ซึ่งส่วนใหญ่ใช้เพื่อปรับและดีมอดูเลตสัญญาณไร้สาย ถือเป็นชิปหลักที่สำคัญ

ความนิยมของวงจรนี้เริ่มต้นจาก NB-iot ในปี 2016 หลังจากที่มาตรฐาน NB-iot ถูกระงับ ตลาดก็เกิดการเติบโตอย่างไม่เคยปรากฏมาก่อน ในแง่หนึ่ง NB-iot อธิบายถึงวิสัยทัศน์ที่สามารถเชื่อมโยงสถานการณ์การเชื่อมต่ออัตราต่ำหลายหมื่นล้านสถานการณ์ ในอีกแง่หนึ่ง การกำหนดมาตรฐานของเทคโนโลยีนี้ได้รับการมีส่วนร่วมอย่างลึกซึ้งจาก Huawei และผู้ผลิตในประเทศรายอื่นๆ ด้วยอิสระในระดับสูง และในจุดเริ่มต้นเดียวกันนี้ทั้งในและต่างประเทศ ถือเป็นโอกาสอันดีที่เทคโนโลยีในประเทศจะก้าวทันคู่แข่งจากต่างประเทศ จึงได้รับการสนับสนุนอย่างแข็งขันจากนโยบายนี้เช่นกัน

ด้วยเหตุนี้ บริษัทสตาร์ทอัพด้านชิปเซลลูล่าร์ในประเทศจำนวนหนึ่งจึงใช้ประโยชน์จากกระแสนี้เช่นกัน

หลังจาก NB-iot แล้ว ชิปอินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่ง (Internet of Things) เซลลูลาร์รุ่นต่อไปคือชิป 5G ความนิยมของ 5G ไม่ได้กล่าวถึงในที่นี้ อย่างไรก็ตาม เมื่อเทียบกับชิป NB-iot แล้ว การวิจัยและพัฒนาชิปความเร็วสูง 5G นั้นมีความยากลำบากกว่า และความต้องการบุคลากรและการลงทุนก็เพิ่มขึ้นอย่างมาก สตาร์ทอัพชิปเซลลูลาร์ขนาดเล็กและขนาดกลางหลายแห่งจึงมุ่งเน้นไปที่เทคโนโลยีอีกชนิดหนึ่ง นั่นคือ CAT.1

หลังจากการปรับตัวของตลาดมาหลายปี ตลาดพบว่าแม้ NB-IoT จะมีข้อได้เปรียบอย่างมากในด้านการใช้พลังงานและต้นทุน แต่ก็มีข้อจำกัดมากมาย โดยเฉพาะอย่างยิ่งในแง่ของฟังก์ชันการทำงานเคลื่อนที่และเสียง ซึ่งเป็นข้อจำกัดของการใช้งานจำนวนมาก ดังนั้น ในบริบทของการเลิกใช้เครือข่าย 2G LTE-Cat.1 ซึ่งเป็นเวอร์ชันที่ต่ำกว่า 4G จึงได้มีแอปพลิเคชันการเชื่อมต่อ 2G จำนวนมาก

หลังจาก Cat.1 แล้ว อะไรจะเกิดขึ้นต่อไป? อาจจะเป็น 5G Red-Cap อาจจะเป็นชิป 5G ที่ใช้ระบุตำแหน่ง หรืออาจจะเป็นอย่างอื่นก็ได้ แต่สิ่งที่แน่นอนคือการเชื่อมต่อเซลลูลาร์กำลังอยู่ในช่วงการเติบโตครั้งประวัติศาสตร์ โดยมีเทคโนโลยีใหม่ๆ เกิดขึ้นเพื่อตอบสนองความต้องการ IoT ที่หลากหลาย

ตลาดอินเทอร์เน็ตเซลลูล่าร์ของสรรพสิ่งก็เติบโตอย่างรวดเร็วเช่นกัน

ตามข้อมูลตลาดล่าสุดที่เรามี:

ในปี 2564 การจัดส่งชิป NB-iot ในจีนทะลุ 100 ล้านชิ้น และสถานการณ์การใช้งานที่สำคัญที่สุดคือการอ่านค่ามิเตอร์ นับตั้งแต่ปีนี้เป็นต้นไป การระบาดของโรคยังคงเกิดขึ้นซ้ำอีก การจัดส่งผลิตภัณฑ์เซ็นเซอร์ประตูอัจฉริยะที่ใช้ NB-iot ในตลาดก็เพิ่มขึ้นเช่นกัน โดยแตะระดับ 10 ล้านชิ้น นอกจาก “อยู่และตาย” ในจีนแล้ว ผู้ให้บริการ NB-iot ในประเทศก็กำลังขยายตลาดต่างประเทศอย่างรวดเร็วเช่นกัน

ในปีแรกของการระบาดของ CAT.1 ในปี 2563 มูลค่าการส่งออกในตลาดสูงถึงหลายสิบล้านเครื่อง และในปี 2564 มูลค่าการส่งออกเพิ่มขึ้นมากกว่า 100 ล้านเครื่อง จากการที่ CAT.1 ได้รับประโยชน์จากกระแสความนิยมในยุค 2G ที่ทำให้เครือข่าย 2G ถูกตัดขาด ทำให้ CAT.1 เข้าถึงตลาดได้อย่างรวดเร็ว แต่หลังจากเข้าสู่ปี 2565 ความต้องการของตลาดกลับชะลอตัวลงอย่างมาก

นอกเหนือจากโทรศัพท์มือถือ พีซี แท็บเล็ตและผลิตภัณฑ์อื่นๆ แล้ว การขนส่ง CPE และผลิตภัณฑ์อื่นๆ ก็ถือเป็นจุดเติบโตหลักของการเชื่อมต่อความเร็วสูง 5G เช่นกัน

แน่นอนว่าเมื่อพิจารณาจากขนาด จำนวนอุปกรณ์ IoT เซลลูล่าร์ไม่ได้มากเท่ากับจำนวนผลิตภัณฑ์ไร้สายขนาดเล็ก เช่น บลูทูธและไวไฟ แต่คุณค่าทางการตลาดก็มีความสำคัญเช่นกัน

ปัจจุบันราคาชิปบลูทูธในตลาดมีราคาถูกมาก ในบรรดาชิปในประเทศ ชิปบลูทูธระดับล่างที่ใช้ส่งสัญญาณเสียงมีราคาอยู่ที่ประมาณ 1.3-1.5 หยวน ขณะที่ราคาชิป BLE อยู่ที่ประมาณ 2 หยวน

ราคาชิปเซลลูลาร์สูงกว่ามาก ปัจจุบันชิป NB-iot ที่ถูกที่สุดมีราคาประมาณ 1-2 ดอลลาร์สหรัฐฯ และชิป 5G ที่แพงที่สุดมีราคาสามหลัก

ดังนั้น หากจำนวนการเชื่อมต่อกับชิป IoT เซลลูลาร์สามารถเพิ่มขึ้นได้ มูลค่าของตลาดก็น่าจับตามอง ยิ่งไปกว่านั้น เมื่อเทียบกับบลูทูธ ไวไฟ และเทคโนโลยีไร้สายขนาดเล็กอื่นๆ แล้ว ชิป IoT เซลลูลาร์มีเกณฑ์การเข้าใช้งานที่สูงกว่าและมีความเข้มข้นในตลาดสูงกว่า

ตลาดชิปอินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่งบนมือถือที่มีการแข่งขันกันอย่างเข้มข้นมากขึ้น

ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา อุตสาหกรรมชิปได้รับการสนับสนุนอย่างไม่เคยมีมาก่อน และส่งผลให้มีธุรกิจสตาร์ทอัพต่างๆ เกิดขึ้นมากมาย เช่นเดียวกับตลาดชิปอินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่งบนมือถือในประเทศ

นอกจาก Haisi (ซึ่งถูกบดขยี้ด้วยเหตุผลที่ทราบกันดี) แล้ว Unigroup กำลังเติบโตสู่ระดับแนวหน้าของตลาดชิปเซลลูลาร์ในประเทศ โดยมีชิป 5G อยู่ในตลาดโทรศัพท์มือถือแล้ว ในตลาดชิปโมดูลอินเทอร์เน็ตในทุกสิ่ง (IOT) เซลลูลาร์ทั่วโลกในไตรมาสแรกของปี 2565 Unisplendour อยู่ในอันดับสองด้วยส่วนแบ่ง 25% และ Oppland อยู่ในอันดับสามด้วยส่วนแบ่ง 7% ตามข้อมูลของ Counterpoint นอกจากนี้ยังมีบริษัทแกนหลักที่กำลังเปลี่ยนผ่าน, ฝ่ายแกนหลัก, Haisi และบริษัทอื่นๆ ในประเทศอยู่ในรายชื่อนี้ด้วย ปัจจุบัน Unigroup และ ASR ถือเป็น “ผู้ผูกขาดสองราย” ในตลาดชิป CAT.1 ในประเทศ แต่บริษัทอื่นๆ ในประเทศก็กำลังพยายามอย่างเต็มที่เพื่อพัฒนาชิป CAT.1 เช่นกัน

ในตลาดชิป NB-iot นั้นคึกคักมาก โดยมีผู้เล่นชิปในประเทศหลายราย เช่น Haisi, Unigroup, ASR, core wing, mobile core, Zhilian An, Huiting Technology, core image semiconductor, Nuoling, Wuai Yida, particle micro และอื่นๆ

เมื่อมีผู้เล่นในตลาดมากขึ้น การสูญเสียจึงเป็นเรื่องง่าย ประการแรกคือสงครามราคา ราคาของชิปและโมดูล NB-IoT ลดลงอย่างมากในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา ซึ่งส่งผลดีต่อผู้ประกอบการด้านแอปพลิเคชัน ประการที่สอง คือการทำให้ผลิตภัณฑ์มีความเป็นเนื้อเดียวกัน เพื่อรับมือกับปัญหานี้ ผู้ผลิตหลายรายจึงพยายามสร้างการแข่งขันที่แตกต่างในระดับผลิตภัณฑ์